国内电化学储能产业链上游为原材料，中游为核心部件制造及系统集成商，下游是系统运营与应用。

  其中，中游储能系统的核心部件制造大致上可以分为电池和系统两部分，细分之下一般来说包括电池组、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)、能量管理系统（EMS）四大部分。

  储能系统中电池成本占比最高，其中大储的电池（电芯+PACK+BMS）成本占比为67%，户储成本占比为35%（光储一体机），不算光伏组件则占比为49%。

  大储PCS成本占比为10%左右，户储占比约23%（去除组件为32%），户储的结构相对简单，PCS作为核心部件之一，价值量相比大储更高。

  大储电池也是由单个电芯组成，规模化从技术方面并没太多降本空间，因此储能项目规模越大，电池占比越高。

  全球来看，2021年宁德时代以接近25%的市场占有率排名第一，其次分别为比亚迪、韩国三星SDI、韩国LGES，以上四家企业储能锂离子电池出货量合计份额接近70%。

  中国来看，宁德龙头优势显著，头部厂商包括比亚迪、亿纬锂能、鹏辉能源、国轩高科、派能科技、海基新能源、普利特等。

  电池管理系统（BMS）作为关键监控系统，是储能电池系统的重要组成部分，2025年储能BMS市场规模接近200亿。

  目前BMS制造产商最重要的包含车厂、电池厂与专业BMS制造商。与动力电池的BMS主要由终端车厂主导不同，储能电池的最终用户没有加入BMS研发与制造的需求；目前储能BMS没形成领导者。

  当前行业技术成熟度较低、缺乏行业标准、竞争格局分散，未来储能电池BMS大概率延续动力电池BMS市场格局。

  变流器（PCS）是储能电站中关键的一环，控制蓄电池的充放电，并进行交直流转换，在无电网情况下直接为交流负荷供电。

  PCS环节关注三大核心竞争力：迭代降本能力、品牌力&可融资性、渠道能力。

  目前我国储能变流器市场仍处于提质降本、规模化发展的初期阶段，市场格局仍未定，后进者竞争激烈。

  现有EMS玩家以国网系为主，国内储能EMS相关公司约有16余家，其中上市企业主要为国网系公司。

  最重要的包含派能科技、国电南瑞、中天科技、中恒电气、许继电气、平高电气、阳光电源和长园集团等。

  大型储能具有容量大、运行环境复杂等特点，对温控系统要求更高，有望提升液冷比重。

  储能消防约占储能系统成本的3%左右，有望随着储能市场需求的兴起，其价值量增长有望超过市场的增长。储能消防企业主要包括青鸟消防和国安达等。

  集成商环节具有产业链整合趋势，同时，国内储能集成商与海外集成商存在竞合关系，也为部分海外集成商提供代工服务，集成商也是国内公司参与美国储能市场的重要入口。

  电力设备企业布局集成商也具有天然优势。大储作为电力系统的新增环节，需要有电力有关技术的积淀，而电力设备企业具有电力相关“基因”因此转型较为顺畅，未来有望快速切入，并且具有较大竞争力。

  2022年国内大储招标井喷式增长，随着地面光伏需求启动，储能招标和安装将逐步加速，项目经济性大幅提升。

  随着新能源发电大势所趋，在强制配储+共享储能等新模式拉动下，国内大储有望迎来高速发展。

  全球市场来看，美国电力设施改造成本较高带来的配储刚需将有力带动全球大储加速渗透。

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  国内电化学储能产业链上游为原材料，中游为核心部件制造及系统集成商，下游是系统运营与应用。

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  储能系统中电池成本占比最高，其中大储的电池（电芯+PACK+BMS）成本占比为67%，户储成本占比为35%（光储一体机），不算光伏组件则占比为49%。

  大储PCS成本占比为10%左右，户储占比约23%（去除组件为32%），户储的结构相对简单，PCS作为核心部件之一，价值量相比大储更高。

  大储电池也是由单个电芯组成，规模化从技术方面并没太多降本空间，因此储能项目规模越大，电池占比越高。

  全球来看，2021年宁德时代以接近25%的市场占有率排名第一，其次分别为比亚迪、韩国三星SDI、韩国LGES，以上四家企业储能锂离子电池出货量合计份额接近70%。

  中国来看，宁德龙头优势显著，头部厂商包括比亚迪、亿纬锂能、鹏辉能源、国轩高科、派能科技、海基新能源、普利特等。

  电池管理系统（BMS）作为关键监控系统，是储能电池系统的重要组成部分，2025年储能BMS市场规模接近200亿。

  目前BMS制造产商最重要的包含车厂、电池厂与专业BMS制造商。与动力电池的BMS主要由终端车厂主导不同，储能电池的最终用户没有加入BMS研发与制造的需求；目前储能BMS没形成领导者。

  当前行业技术成熟度较低、缺乏行业标准、竞争格局分散，未来储能电池BMS大概率延续动力电池BMS市场格局。

  变流器（PCS）是储能电站中关键的一环，控制蓄电池的充放电，并进行交直流转换，在无电网情况下直接为交流负荷供电。

  PCS环节关注三大核心竞争力：迭代降本能力、品牌力&可融资性、渠道能力。

  目前我国储能变流器市场仍处于提质降本、规模化发展的初期阶段，市场格局仍未定，后进者竞争激烈。

  现有EMS玩家以国网系为主，国内储能EMS相关公司约有16余家，其中上市企业主要为国网系公司。

  最重要的包含派能科技、国电南瑞、中天科技、中恒电气、许继电气、平高电气、阳光电源和长园集团等。

  大型储能具有容量大、运行环境复杂等特点，对温控系统要求更高，有望提升液冷比重。

  储能消防约占储能系统成本的3%左右，有望随着储能市场需求的兴起，其价值量增长有望超过市场的增长。储能消防企业主要包括青鸟消防和国安达等。

  集成商环节具有产业链整合趋势，同时，国内储能集成商与海外集成商存在竞合关系，也为部分海外集成商提供代工服务，集成商也是国内公司参与美国储能市场的重要入口。

  电力设备企业布局集成商也具有天然优势。大储作为电力系统的新增环节，需要有电力有关技术的积淀，而电力设备企业具有电力相关“基因”因此转型较为顺畅，未来有望快速切入，并且具有较大竞争力。

  2022年国内大储招标井喷式增长，随着地面光伏需求启动，储能招标和安装将逐步加速，项目经济性大幅提升。

  随着新能源发电大势所趋，在强制配储+共享储能等新模式拉动下，国内大储有望迎来高速发展。

  全球市场来看，美国电力设施改造成本较高带来的配储刚需将有力带动全球大储加速渗透。

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