11月25日，A股三大指数团体反弹，光模块、光通讯、6G等概念团体拉升，AI算力的迸发离不开电力托底，全商场仅有的电网设备ETF（159326）高开高走。到10:43，涨幅2.71%，成交额已达1.15亿元，持仓股东材科技、金盘科技涨超7%，四方股份、思源电气、伊戈尔、安全电工、精达股份、利市光电、我国西电、特变电工等股跟涨。

  跟着AI算力需求激增，美国电网的脆弱性进一步凸显。此前，微软首席执行官纳德拉近期在BG2播客中表明，虽然商场对AI芯片的需求继续高涨，但微软当时面对的并非算力过剩，而是数据中心的供电和物理空间已挨近极限，导致很多AI芯片只能停留在库存中，无法通电运转。纳德拉以为，当时真实的瓶颈并非芯片供应，而在于“电力供应”。

  高盛估计：未来10年，AI推进的全球数字基础设施+动力系统的出资规模将高达5万亿美元，其间，电网设备将是这场出资浪潮中最直接的受益者。

  电网设备ETF（159326）是全商场仅有盯梢中证电网设备主题指数的ETF，从申万三级职业分类上看，指数成分股的职业散布以输变电设备、电网自动化设备、线缆部件及其他、通讯线缆及配套、配电设备为主，具有较强的代表性。特高压权重占比高达64%，全商场最高。前十大重仓股中包含了国电南瑞、特变电工、思源电气、特锐德等职业龙头。

  绿电ETF（562550）及其场外联接（018734/018735）盯梢中证绿色电力指数，不只包含以水电、风电及光伏发电为代表的清洁动力企业，一起也归入了火电、核电等动力转型样本。

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