派能科技:全球第三的储能系统供应商 仅次于特斯拉、LG化学
时间: 2024-07-18 19:44:30 | 作者: 钢制暖气片
清洁能源迎来高光时刻,这种超高景气的行业覆盖全球、持续增长空间广阔,而这其中,还有一个领域是关键,就是储能系统。因为风能、太阳能存在天然的不稳定、波峰波谷因素,所以储能系统是其发展的关键。今天就来看一家全球排名第三的中国公司---派能科技(688063)。
派能科技成立于2009年,是行业领先的储能电池系统提供商。成立至今,公司完成了由“垂直一体化布局”——“打造完整储能产品线”——“全方位布局储能解决方案”的三连跳,目前已具备磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的自主研发和生产能力,能够围绕不同应用场景打造“一站式”储能解决方案,迅速成长为全球家用储能市场的领先企业。根据 GGII 的统计,2018和2019年,公司的电力系统储能锂电池出货量分别位居国内第二、第三名;据IHS的统计,2019年公司自主品牌家用储能产品出货量约占全球出货总量的8.5%,位居全球第三。
公司处于产业链上游,采取B2B2C 销售模式。先将产品销售给各国的储能系统集成商,系统集成商对整个储能系统的设备做选型,外购或自行生产储能变流器及其他电气设备后,再匹配集成给下游的安装商,安装商在安装施工后最终交付终端用户。
公司主要客户为海外储能集成商巨头,绑定欧洲第一大储能系统集成商 Sonnen、英国最大光伏产品提供商 Segen等大型优质客户,市占率快速提升。
公司基本的产品包括储能电池系统和电芯。应用场景看,储能电池系统主要使用在于家庭储能、工商业和电网级储能,以及通信极占备电。区域看,2020年 H1公司欧洲出售的收益占52%;非洲、中国大陆出售的收益占比分别为 24%、12%,位居第二、三位。
公司的储能电池系统基于软包磷酸铁锂电池,在安全性、循环寿命及综合成本方面均优于三元锂电池,具有安全性高、循环寿命长等突出优势。且公司产品采用高可靠性结构设计,配置高可靠、高精度、智能化电池管理系统,基本的产品通过国际 IEC、欧盟 CE、欧洲 VDE、美国 UL、澳洲 CEC、日本 JIS、联合国 UN38.3 等全球最主要的安全标准。
公司研发技术人员共 154人,主要研发人员在锂电池领域均拥有10年以上从业经验,且坚持高额研发投入,2019 年-20年 Q1-Q3 研发费用率分别达 7.34%、6.70%。目前公司累计形成17项核心技术,涵盖电芯、电池模组、电池管理系统、系统集成技术体系。截至 2020 年6月,企业具有66项授权专利,其中发明专利15项,实用新型专利47项,外观设计专利4项, 在研项目包括复合导电剂分散技术的开发和应用、超长寿命储能型磷酸铁锂电池开发、调频应用磷酸铁锂储能电池研发等。
公司着眼海外户用储能市场,绑定优质核心客户资源,成为欧洲第一大储能系统集成商 Sonnen GmbH、英国最大光伏产品提供商 Segen Ltd、意大利领先的储能系统供应商 Energy SRL 等海外大型优质客户的核心供应商,在德国、英国、意大利等国家和地区拥有较高品牌知名度和市场占有率。
公司前五大客户销售占比50%以上,客户关系稳定,且均为核心大客户的核心供应商,关系紧密:公司与Sonnen的合同有排他性,若Sonnen在约定的期间向公司的采购达到约定的量,公司不能向与 Sonnen 有竞争关系的四家公司销售产品,不能向别的客户销售本合同约定的定制化产品。
2019年实现营业收入 8.2亿元,同比增长92.44%;2020年受疫情影响增速放缓,但20Q1-Q3仍实现营业收入8.08亿元,同比增长70.46%,过去三年复合增速139.44%。分产品看,出货产品主要为储能系统,其中20年Q1-Q3实现盈利收入7.67亿,占比95%,电芯占比5%。2019年~20Q1-Q3 公司分别实现归母净利润 1.44、1.97亿元,同比增长217.0%、178.5%,过去三年复合增速达108.7%。公司预告2020年实现收入11-13亿元,同比增长34.17%-58.57%,归母净利 2.7-3.2亿,同比增长 87.35%-122.05%。
全球范围内可再次生产的能源目标占比不断上调。气候平均状态随时间的变化成为全世界面临的共同挑战,大国均提出近5-10年碳排放目标,强调未来30年内的可再次生产的能源发电占比目标,带动全球向“碳中和”方向发展,各国相继出台新能源利好政策。
中国:2030年实现25%非化石能源消费占比目标,预计非化石能源消费占比20%目标将提前至2025年完成。欧盟:提出将2030年温室气体减排目标从40%提高为 55%,2030年可再次生产的能源占能源消费比例需求将再提高。美国:拜登当选,实行2万亿新能源计划,规定2050年美国实现碳中和,同时重返巴黎协定。其他几个国家:澳大利亚2020年可再次生产的能源将占电力需求的20%;英国政府制定了到2050年实现温室气体“净零排放”目标等。
储能在电力系统中大多数都用在电力调峰、提高系统运行稳定性和提高供电质量等。而风电、光伏等新能源发电易受天气等因素影响,具有间歇性和波动性,使得电力系统调频更加困难,其大规模接入电网运行调度需要储能来提升和消纳与电网稳定性。
2017年,五部委联合发布《关于促进储能技术与产业高质量发展的指导意见》,明确了十三五和十四五时期的储能发展“两步走”的战略。2019年针对该指导意见进一步提出了细化的 2019-2020 行动计划,为“十四五”期间实现储能由商业化初期向规模化发展转变的目标奠定基础。此外,2020年各省市密集出台有关政策,强制要求特殊的比例的光伏配储的政策,新能源推广政策加速储能发展。
近年来,锂电储能成本呈现迅速下降趋势,技术经济性持续提升,在很大程度上促进了锂电储能技术的大规模商业化应用。2018年一套完整安装的14kWh家用锂电储能系统的基准资本成本为654美元/kWh,折算较 2016年下降了42.6%,预计到 2021年该成本将继续下降至405美元/kWh。
2018 年,全球电化学储能项目在电力系统的新增装机规模达 3.7GW,同比增长305%,实现跨越式发展。2019 年新增装机规模达2.92GW,20Q1-Q3新增装机规模达1.38GW,同比+42%,累计装机规模达10.9GW,过去三年年化增速达81%。中国储能市场2018年~20Q1-Q3新增装机规模 0.7GW、0.61GW、0.53GW,累计装机规模达2.24GW,过去三年年化增速达 106%。
从地域分布上看,全球用户侧储能装机量排名前列的国家分别为韩国、日本、中国、德国、美国和澳大利亚。据公司预测,2020全球家用光伏累计装机容量预计达92GWh,2023年累计装机容量将达到140GWh。若光储比按照2.5:1计算,每年新增户用储能装机需求约4GWh 左右。
储能系统市场主要有两类参与者:电池制造厂商和PCS(储能变流器)厂商。PCS厂商以阳光电源为代表,具有逆变器行业积累数十年成熟规范的国际化渠道,携手三星等电芯厂商向上游拓展。电池制造厂商以LG化学、宁德时代(300750)、派能科技(688063)等为代表,基于电芯制造基础向下游拓展,宁德时代等厂商电池业务仍以动力电池为主,对电化学体系更为熟悉,目前主要提供储能电芯和模组,处于产业链上游;派能科技专注于储能市场,产业链更长,能够向客户提供与产品相配套的储能系统集成解决方案。
海外户用储能领域,企业主要竞争对象为特斯拉、 LG化学。根据 IHS 的统计数据,2019年公司自主品牌家用储能产品出货量约占全球出货总量的8.5%,位居世界第三,第一、第二企业分别是特斯拉和 LG 化学,所占的市场占有率分别是 15%和 11%,其中特斯拉主要是针对美国户用市场。
我国电力系统储能领域,公司竞争对象主要为宁德时代和比亚迪。根据 GGII 的统计,2018年和2019年公司电力系统储能锂电池(不含通信备电系统)出货量分别占我国电力系统储能锂电池出货总量的 8.3%和15.0%,分别位居国内第二、第三名;主要竞争对手宁德时代发展迅速,出货量分别占 3.7%和 18.4%,比亚迪出货量分别占 26.7%和 23.7%。
2019年全球家用储能产品出货量中磷酸铁锂电池占比41%,三元锂电池占比55%(主要来自特斯拉和 LG 化学等),其他锂电池占比4%。
公司采取软包磷酸铁锂方案,与户用储能市场主要参与者特斯拉(圆柱三元)、LG化学(软包三元)技术路线有所差异,储能系统的核心需求在于高安全、长寿命和低成本,和动力电池技术需求有差别,磷酸铁锂电池热稳定性强,正极材料结构稳定性高,其安全性、循环寿命优于三元锂电池,且不含有贵金属,具有综合成本优势,更符合储能系统要求。
综合来看,公司是家用储能市场引领者,顺应全球能源变革大势,电化学储能进入高增通道,深耕行业,技术+ 渠道构建核心竞争力。
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